ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (CHEP) может предоставить держателям облигаций обеспечение со стороны ТМК, а также рассматривает вариант оферты, говорится в сообщении ТМК.
В пятницу завод объявил о реструктуризации путем выделения производства по выпуску бесшовных труб в отдельную компанию, а также выделением бизнеса по выпуску труб большого диаметра.
«ЧТПЗ в целях защиты интересов владельцев своих облигаций намерено рассмотреть различные варианты взаимодействия с держателями облигаций, в том числе возможность предоставления обеспечения по облигациям со стороны ПАО «ТМК» (TRMK), а также предъявления облигаций к выкупу», — говорится в пресс-релизе.
В рамках реорганизации ЧТПЗ привлек ГПБ в качестве агента по взаимодействию с держателями облигаций, LECAP в качестве юридического консультанта, а также LCPIS в качестве агента по взаимодействию с владельцами облигаций-физическими лицами
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 39,899 млрд рублей и выпуск евробондов на $300 млн с погашением в 2024 году.
ТМК в пятницу объявила, что приняла решение о реорганизации путем выделения ООО «ВТЗ Трубопроводные решения» и ООО «ЧТПЗ Трубопроводные решения» с одновременным присоединением к ООО «ТМК Трубопроводные решения» (ТМК ТР), а также выделении ООО «ЧТПЗ Бесшовные трубы» с одновременным присоединением к ООО «СмартМет».
«Цель реорганизации — повысить эффективность бизнеса группы ТМК, улучшить ее финансовое состояние и корпоративную структуру в рамках целевых бизнес дивизионов, сосредоточить усилия менеджмента на основных стратегических направлениях ее деятельности, привлечь новых инвесторов в выделяемые направления бизнеса, — говорится в пресс-релизе ТМК. — То же самое относится и к АО «ВТЗ» и ПАО «ЧТПЗ», которые продолжат оставаться ключевыми активами группы, продолжающими выполнять все свои обязательства перед партнерами, финансовыми организациями, государством и работниками».
«ТМК ТР» и «СмартМет» будут владеть и управлять всей цепочкой поставок и продаж своей продукции. Помимо производственных мощностей в новые компании будут переданы все компетенции, ноу-хау, система управления качеством, а также весь технический и управленческий персонал заводов и управляющей компании ТМК, относящийся к соответствующим сегментам бизнеса.
Основной задачей «ТМК ТР» будет полная реализация синергий от объединения бизнесов по ТБД группы ТМК и бывшей группы ЧТПЗ, что позволит ей стать лидером российского рынка в своем сегменте.
Осенью прошлого года бенефициар ТМК Дмитрий Пумпянский говорил «Интерфаксу», что компания в рамках предписания Федеральной антимонопольной службы РФ, выданного при одобрении сделки по покупке «Челябинского трубопрокатного завода», готовит к выделению и последующей продаже мощности по выпуску бесшовных труб и планирует выполнить все в установленные ведомством сроки.
«Есть предписание по выделению мощностей по производству бесшовных труб, мы его выполняем. Нам отведен достаточно серьезный срок (полтора года — ИФ), который обусловлен тем, что выделение и продажа на рынок этих активов требует реального времени, потому что производственные активы являются частью каких-то юридических лиц, технологических цепочек. Нужно выделить актив, который был бы интересен, на него нужно найти покупателя на рынке, — говорил Пумпянский. — Мы здесь не ограничены регулятором с точки зрения вариантов продажи: мы можем провести открытый конкурс, аукцион, можем найти просто B2B партнера — это не важно. Важно, чтобы у нас на рынке было товарное предложение, которое удовлетворило бы покупателя. Это требует подготовки актива к продаже».
Как сообщалось, ФАС при согласовании сделки по покупке 86,5% ЧТПЗ выдала предписание о недопущении роста цен, а также впервые выставила структурные ограничения.
ТМК купила 86,5%-ную долю Андрея Комарова в ЧТПЗ за 84 млрд рублей. В периметр сделки вошли: ПАО «ЧТПЗ» и его дочерние предприятия — ключевые производственно-сбытовые, сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона группы ЧТПЗ. ООО «Киберсталь», «Римера» и ряд других активов, не относящихся к трубному бизнесу, не вошли в сделку. Осенью прошлого года ТМК консолидировала 100% ЧТПЗ.
Основным бенефициаром ТМК является Дмитрий Пумпянский (контролирует 90,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 9,4%.
Источник: rusbonds.ru
- Вексельберг испортил карму двум губернаторам?
- Ачитская группа в «Одноклассниках» несколько дней пропагандировала гомосексуализм
- Министр Смирнов и директор Ярин купируют скандал с «плаксами»?
- Последствия непогоды: «А наши потери кто-нибудь посчитал?»
- Суд оставил под стражей экс-главу «Водоканала» Первоуральска