«Московская биржа» (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) серии 001Р-06 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-06-00182-A-001P.
Сбор заявок на выпуск прошел 24 ноября.
«Было получено более 50 заявок от всех типов инвесторов, включая банки, управляющие и страховые компании, а также частных инвесторов», — говорится в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.
Ставка 1-го купона 3-летних облигаций установлена на уровне 6,8% годовых.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,98% годовых.
Организаторами выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sberbank CIB, Совкомбанк, БК «Регион» и Россельхозбанк.
Техразмещение запланировано на 1 декабря.
В предыдущий раз ЧТПЗ выходил на долговой рынок в июле текущего года, тогда он разместил выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей по ставке квартального купона 6,6% годовых.
Кроме того, в сентябре прошлого года ЧТПЗ разместил еврооблигации на $300 млн.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 34,89 млрд рублей.
Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Первоуральский новотрубный завод», компанию по заготовке и переработке металлолома ООО «МЕТА», металлоторговое подразделение ЗАО «ТД «Уралтрубосталь»; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО «Этерно», ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов», MSA a.s. (Чехия); нефтесервисный дивизион «Римера».
Основные акционеры ЧТПЗ — Андрей Комаров (контролирует напрямую 77,26%, еще 9,3% — через Bounceward Ltd, Британские Виргинские острова) и Павел Федоров (10,67%), free float — 2,8%.
Источник: pusbonds.ru